Amazon triplica su pedido de GPUs de Nvidia y mete sus modelos y robots en AWS

El miércoles, Amazon y Nvidia anunciaron una alianza ampliada que agrega 2 millones de GPUs de Nvidia más a los data centers de Amazon Web Services, apenas cinco meses después de que Amazon acordara desplegar más de un millón de GPUs de Nvidia a partir de este año. Los chips son de las líneas Blackwell Ultra, Rubin y Rubin Ultra, y llegarán a AWS en 2027 y 2028. Las empresas citaron una "demanda en expansión" de parte de startups, empresas, AI labs e incluso gobiernos, y Nvidia sumó que esa demanda superó las expectativas previas.

Ninguna de las dos compañías compartió los términos financieros. A los precios unitarios de las GPUs, el lote extra de 2 millones de chips ubica el acuerdo en decenas de miles de millones de dólares. El anuncio salió durante la llamada de resultados trimestral de Nvidia.

El pedido es lo visible; la integración es lo de fondo

La ampliación va más allá de comprar chips. El hardware de networking de Nvidia, que une miles de GPUs en un solo sistema, junto con sus modelos abiertos, CPUs, software de procesamiento de datos y plataforma de robótica, se integrará en todo AWS.

En modelos, AWS servirá la familia Nemotron de modelos abiertos de Nvidia sobre Bedrock y SageMaker. En robótica, Amazon planea adoptar el stack completo de physical AI de Nvidia para operar su flota de robots de depósito, según Colette Kress, CFO de Nvidia. El stack cubre Omniverse, Cosmos, Isaac y Jetson. Esta semana Nvidia presentó una nueva versión de Jetson orientada al edge AI de entrada.

Kress dijo que Nvidia enviará también una cantidad no especificada de CPUs Vera a Amazon, algunas integradas con Rubin y otras standalone. En otro frente, dijo que espera que Vera sea desplegada por "cada major hyperscaler, neocloud, AI lab y OEM del sistema", con envíos ya en curso a partners principales como Oracle y SpaceXAI. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, afirmó en mayo que Vera abre un "nuevo TAM de US$ 200.000 millones".

Amazon sigue construyendo sus propios chips

El acuerdo se profundiza justo cuando Amazon acelera su silicio propio. AWS está en conversaciones para vender sus chips Trainium a otras empresas, según Peter DeSantis, el jefe de IA de Amazon. Trainium es una alternativa directa a H100 y Blackwell de Nvidia para workloads de deep learning. Graviton, su CPU construida sobre Arm, apunta a las chips de servidor tradicionales de Intel y AMD.

Amazon dijo que su negocio de chips a medida cruzó un run rate anualizado de US$ 25.000 millones, impulsado por US$ 225.000 millones en compromisos totales de AI labs como Anthropic y OpenAI, según la empresa. Ese crecimiento no le impidió pedir 2 millones de GPUs más de Nvidia.

El trimestre detrás del anuncio

Nvidia reportó ingresos de US$ 96.200 millones en el segundo trimestre, por encima de las estimaciones de los analistas. Los ingresos de data center representaron US$ 89.000 millones, un salto del 117% interanual. La empresa guió el tercer trimestre a US$ 108.000 millones, parte de ello por las GPUs Rubin de próxima generación, cuyas entregas en producción arrancaron en este trimestre.

Comprometió US$ 279.000 millones para asegurar suministro y capacidad de fabricación para proyectos de data center actuales y futuros, muy por encima de los US$ 119.000 millones del trimestre anterior. Eso incluye US$ 92.000 millones proyectados para el resto del año fiscal y otros US$ 87.000 millones para el año fiscal 2028.

"Lo que importa para la industria es que la IA ya está haciendo trabajo productivo y útil", dijo Huang durante la llamada. "Si tuviéramos más compute, podríamos generar más tokens rentables." Los inversores van a mirar si ese compute extra se convierte en ganancias al mismo ritmo que el dinero entra a la infraestructura.