Anthropic firmó un deal de compute de 45.000 millones de dólares con Nscale, a seis años

Anthropic acordó alquilar unos 45.000 millones de dólares en AI compute con Nscale, una compañía británica de infraestructura para IA. Bloomberg informó el deal primero, y según una fuente que conoce el contrato, el acuerdo dura seis años y toma capacidad del data center insignia de Nscale en West Virginia. La capacidad corre sobre sistemas Vera Rubin de Nvidia y, según la fuente, recién empieza a atender los workloads de Anthropic en fines de 2027.

El chip detrás del contrato

Vera Rubin combina seis chips trabajando juntos en un solo sistema y es el flagship más nuevo de Nvidia, que lo presentó en enero. Es el hardware que Nscale va a desplegar para servir a Anthropic bajo este contrato, y TechCrunch describe el diseño de seis chips como lo más avanzado del diseño de chips actual. La fecha de arranque en fines de 2027 significa que el deal está comprando capacidad que todavía no existe: Anthropic está pagando por una expansión de data center que recién va a empezar a producir dentro de unos años. Nscale es una empresa joven: se fundó en 2024, ya le provee compute a Microsoft entre otros clientes, y la sede de West Virginia es su facility insignia.

Ocho meses de deals consecutivos

El contrato con Nscale es el último de una racha de acuerdos de compute que Anthropic firmó en los últimos ocho meses, mientras escala capacidad para competir con OpenAI y otros rivales:

• A principios de este mes, un deal de 10.000 millones con la startup de cloud para IA Volta, que asegura seis años de cómputo cloud desde un data center en Noruega. Volta se fundó en enero.
• En julio, un deal de 5.000 millones relacionado con compute con AMD.
• En mayo, un acuerdo grande de compute con SpaceX que cubre dos de sus data centers y que, según informes, equivale a unos 1.250 millones de capacidad por mes. Es una combinación inusual: los centros corren bajo Elon Musk, que tiene una rivalidad de larga data con el CEO de OpenAI, Sam Altman, lo que lo convierte en un aliado inesperado de Anthropic.
• En abril, una expansión de la alianza con Amazon que suma 5 gigavatios de compute, más una relación más profunda con Google y Broadcom.

Los montos en dólares que figuran en esa lista suman más de 60.000 millones, antes de contar el contrato con SpaceX, que se informa en términos mensuales y no por un total. El patrón es igual en todos los deals: plazos de varios años, capacidad en data centers que se están construyendo o expandiendo, y una parte creciente del supply que viene de empresas que hace dos años no existían.

La carrera más amplia

Anthropic no está solo en este empuje. La carrera por asegurar capacidad de compute sigue en curso, con Google, OpenAI y Meta firmando sus propios deals de largo plazo. El contrato con Nscale llama la atención menos por los chips que por lo que muestra: los labs frontera están cerrando capacidad multianual por miles de millones con mucha antelación a la demanda, y los proveedores a los que recurren son cada vez más neoclouds jóvenes en vez de los hyperscalers.

Qué importa si comprás compute

Si estás planificando tu propio compute, importan dos señales acá. Primera: los grandes compradores pagan por adelantado capacidad que van a necesitar dentro de años, y eso deja el hardware más nuevo reservado y empuja al resto del mercado a generaciones anteriores o a pricing por tokens. Segunda: la lista de proveedores se diversificó rápido; en ocho meses Anthropic sumó a Volta, Nscale, AMD, SpaceX, Amazon, Google y Broadcom como fuentes de capacidad. Para el que alquila compute, eso significa más margen de negociación que el de hace un tiempo, al menos hasta que la ola de nueva capacidad de fines de 2027 realmente se ponga en marcha.